Posted by El S&P Merval y los bonos en dólares se hundieron este jueves como consecuencia de la baja en los mercados globales y una previsible toma de ganancias tras un importante rally alcista.
La bolsa porteña se hundió este jueves 6 de julio por una fuerte toma de ganancias tras las importantes subas acumuladas recientemente, cuando los precios treparon a máximos históricos por la llegada de fondos frescos y expectativas electorales. Al mismo tiempo, en el frente externo las acciones argentinas sufrieron ante la expectativa de un mayor período de tiempo con elevadas tasas por los datos que indicaron una suba de empleos privados mucho mayor a lo esperado en Estados Unidos, lo que habla de un sólido mercado laboral.
En ese contexto, todas las acciones del panel líder cerraron en rojo, con caídas de hasta un 8,5%, lideradas por Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia (-6,5%), BBVA (-6,3%) e YPF (-5,7%).
Por su parte, el S&P Merval de BYMA perdió un 4,4%, a 417.548,690 puntos. El índice de referencia, medido en dólares, venía de alcanzar su nivel más alto desde mediados de 2019.
La debilidad local en el día estuvo en sintonía global, donde los precios del oro cayeron a un mínimo de casi una semana después de que un informe de nóminas privadas de Estados Unidos -mejor de lo esperado- alimentó las expectativas de más aumentos de tasas de la Reserva Federal, impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro.
En tanto, Argentina se encuentra renegociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y postergará los pagos por unos u$s2.600 millones en vencimientos de deuda del mes hasta fin de julio, informó una fuente del Ministerio de Economía.
“Las autoridades (argentinas) han ejercido su derecho como miembro de agrupar tres recompras (pagos de capital) con vencimiento en julio y pagarlos a fin de mes (el 31 de julio)”, respondió a Reuters un vocero del FMI.
En tanto, el Banco Central (BCRA) no ve cambios en su tasa de interés de referencia del 97% anual a corto plazo por la tendencia declinante en la inflación mensual, dijeron este jueves a Reuters dos fuentes bancarias con conocimiento del caso.
Acciones argentinas en Wall Street
Las acciones argentinas en Wall Street perdieron hasta 9,9% en este jueves negro. Tal fue el caso de Grupo Supervielle, que liderò las caídas, le siguió en la lista de papeles que más bajaron BBVA (-8,6%) y Grupo Financiero Galicia (-7,6%). Pero activos de empresas argentinas que cotizan en el exterior finalizó completamente en rojo.
Un informe del Grupo SBS indicó que “en los Estados Unidos sorprendió el dato de Empleo de ADP que arrojó una creación de 497.000 puestos en junio cuando se esperaban 225.000″. En ese marco, explicaron que “ya desde temprano subían fuerte las tasas de los Treasuries, con la de 2y operando arriba de 5% durante gran parte del día (cerró en 4,98%) y la de 10y terminando en 4,03% (+10bp). En este contexto el S&P 500 cerró con una caída del 0,79%, marcando su segunda merma consecutiva”.
El derrumbe de los bonos
En este escenario, los bonos argentinos en dólares, que subieron hasta 30% en un mes, bajaron hasta 5,6% este jueves, encabezados por el Bonar 2029, seguido por Bonar 2030 (-5,4%) y el Bonar 2038 (-4,5%).
El gobierno argentino confirmó que cancelará esta semana en tiempo y forma cupones por unos u$s1.000 millones, de los que alrededor de 700 millones están en manos de inversores privados.
En este contexto, el riesgo país, medido por el banco JP Morgan, subió 100 puntos básicos, o 5,1%, a 2.057 unidades, contra un valor que en la víspera cayó a niveles de febrero pasado.
JP Morgan elevó su pronóstico para el déficit por cuenta corriente de Argentina a u$s18.000 millones, o el 3% de la producción anual de la economía, a pesar de la recuperación de algunos datos en lo que va de trimestre.
“Luego del rally de los últimos días, los bonos en dólares tradearon fuertemente ofrecidos y cerraron con pérdidas de 1,5 dólares promedio a lo largo de la curva, con el Global 2030 a la cabeza (-4,8%). Por su parte, los soberanos dollar-linked se mostraron muy tomadores y terminaron subiendo 1,2% promedio a lo largo de la curva, destacándose el TV24 que trepó 1,6%. Los duales también mostraron demanda y cerraron con alzas promedio del 0,7%. Finalmente, la curva CER subió un 0,6% en el tramo corto, mientras que el tramo largo alternó alzas y bajas y terminó prácticamente flat”, según el Grupo SBS.
Ambito.com